Эта группировка включает:
- управление портфелем, принадлежащим частным лицам, предприятиям или прочим, за вознаграждение или на основе комиссионных, кроме пенсионных фондов
Управляющие принимают решение относительно того, какие инвестиции следует покупать или продавать. Примерами управляемых портфелей являются портфели совместных или прочих инвестиционных фондов или трестов
Эта группировка не включает:
- покупку и продажу ценных бумаг на основе вознаграждения за сделку, см. 66.12.11;
- консультативные услуги относительно личного финансового планирования, не предполагающие принятия решений от имени клиентов, см. 66.19.91;
- управление пенсионными фондами, см. 66.30.12